十九世纪末，庄园主弗朗西斯科的私生子“魔鬼”胡安因生父意外身亡而成了永远的秘密。胡安同父异母的弟弟安德烈斯对胡安颇有好感，为让胡安远离安德烈斯，索菲娅送安德烈斯去法国学习深造。
　　十五后，安德烈斯学成归来，与艾梅一见钟情，他不知道艾梅此时与胡安保持着暧昧关系。
　　胡安知道艾梅要与安德烈斯举行婚礼，胁迫莫尼卡嫁给他，艾梅极力反对姐姐嫁给胡安，因为她并不想放弃和胡安的私情。胡安与弟弟安德烈斯由此产生了较深的矛盾，故事围绕着他们之间的矛盾展开。
　　最终兄弟俩合好，好人得到好报，恶人得到应有的惩罚。