刘三姐是一个壮家农民的女儿，从小聪明伶俐，会唱一口好山歌，她爱憎分明，疾恶如仇，用山歌为乡亲打抱不平，抨击黑恶势力。她和青猎手李小牛情投意合，在山霸蒙赖、财主莫怀仁、州官胡槐的欺压迫害下，刘三姐勇敢机智，坚贞不屈，以山歌为武器，揭露他们的丑恶面目，抨击他们的种种罪行，使他们狼狈不堪，丑态百出。最后，在财主和官府的屠刀面前，刘三姐为了保护乡亲们而毅然奋身跳下龙潭，骑鱼升天成仙而去，一座大石山从天而降，把州官与莫怀仁压在了山下。从此中秋节时，壮家男女聚集山中歌圩上，纵情歌唱，缅怀歌仙刘三姐。