1932日军入侵上海，蒋介石以攘外必先安内为由阻挠十九陆军抵抗日军。纱厂工人诸葛丹组织工友团抵抗日军，想方设法帮助十九路军战士。十九路军撤出上海，诸葛丹和工友团血书发誓决不畏惧。王子山离开部队投入工友团。他们和日军黑田大将展开周旋，破坏交通和军事设施，除掉汉奸张小毛。敌人恼羞成怒，密部眼线，他们悬赏抓捕诸葛丹和敢死队员，但发现工友团员神出鬼没，难知名姓。张小毛被敌人杀害，但了解真相的工友们不断加入这支抗日队伍。诸葛丹夜袭机场时壮烈牺牲。在完成烈士遗愿后，工友团员按照中共的指示走出上海，奔向延安。