抗日战争中期，共产党员冯毅奉命在淄河流域一带建立抗日武装力量。在与兄弟部队的配合下，冯毅巧妙与国民党部队周旋，粉碎了国民党妄图破坏抗日统一战线，消灭沂蒙八路军的计划。冯毅带领游击队，潜入守备森严的火车站，炸毁了日军运往前线的军火列车；配合地下党组织将炸药运进发电厂，引爆了发电机组，破坏了日寇以战养战的目的；在矿山工人的帮助下，将日寇炸药库中的炸药偷偷运到了游击队的驻地；机智的利用给日伪军送酒肉的机会，将据点内的敌人全部缴械。在与敌人艰苦的斗争中，通过冷静的分析，冯毅保护了同志，并清除了党组织内部的叛徒。为了淄川百姓的安危，冯毅和游击队员们一起将为非作歹的土匪铲除。