沈烟本是大军阀沈大江的亲生女儿，但因为父辈的仇怨和怀州知府马明川的儿子调换了身份。沈青云变成了军阀沈大江的儿子，而沈烟成为落难知府马明川的女儿。十六后，沈烟男扮女装去省城看望上学的男友宁远路，却被上山剿匪的少帅沈青云误以为是女土匪抓了起来。当得知沈烟其实是女儿身以后，沈青云竟爱上了这个叛逆的假小子。沈烟再次阴差阳错中和沈青云慢慢的走到了一起，但是在国家危难之时他放弃了个人情感，把自己全部献给了革命；荣含玉因爱生恨，成了日本特务，亲手误杀心爱的沈青云。1949，全国解放。沈烟带着亲生父亲和养母拜祭坟墓，告慰亡灵。