民国初，青魔术师于不羁只身来到上海，凭着敏锐洞悉力破解了一件杀人谜案。从此不羁不仅成为天外天夜总会的驻场魔术师，也成为巡捕房倚重的破案顾问。不羁陆续结识了温柔的魔术师助手小雨和医学知识渊博的巡捕房督察长之女丘悠。三个充满好奇心的机智青携手走上别样的人生旅途，破解了一件件疑案，也演绎出一段动人的恋情。破案期间，不羁发现多件谜案皆由一位人称魔术教师的职业杀手所为，十前，不羁的父母就是被此人所害。不羁为了捉拿凶手，与他展开了一番斗智斗力的恶战。最后，不羁查出魔术教师竟是丘悠的父亲丘清泉，为了正义得彰，不羁在个人情感和真相面前依然做出抉择，将坏人绳之以法。