公主杜兰朵向天下猜谜招亲，凡十八至二十五岁有皇家血统未婚王子，不分国藉在规定时间内答对公主的三道谜语，即可招为驸马。若有一题不解则会人头落地。鞑靼国王子卡拉夫带着对中国的向往从草原前往中原，不久大将军巴旦便发动了政变杀死国王夺取王位。来到中国京城的卡拉夫在目睹杜兰朵的冷艳嗜血之后，一边躲避追杀一边想办法接近杜兰朵。历经风雨之后卡拉夫意外得到花神的指点，并在江南才子等人的帮助下，成功揭取皇榜，顺利答出三个谜底。杜兰朵在卡拉夫的行为影响下，一改往日的高傲冷艳，彻底被卡拉夫征服，愿意追随卡拉夫回到草原。