1924，共产党员巫山在组织安排下，进入军校学习，以优异的才能赢得全校官兵的尊敬，影响了一批批进步同学参加共产党。在此期间，巫山先后参与发起成立青军人联合会，参加两次东征，平定滇桂军阀叛乱和两次北伐，百战无敌，成为青军人楷模和军人中的共产党员。为使共产党员领头羊倒戈，国民党右派势力对他示恩许官，美女诱惑，百般拉拢；由于他严守秘密党员名单，投机分子也对其忌恨无比，百般打击，但巫山和他的同学们，始终坚定地追随着共产党。当国民党右派势力公开反共时，他毅然回归共产党阵营，选择牺牲自己，将秘密党员名单安全转交可靠领导人，为革命事业的成功保存了重要的军事骨干。