19386月，武汉警察队长、地下党遗孤沈雷英前往江西营救被秘密关押多的母亲方展月。在马当要塞，沈雷英等人遭遇日军特工队，与国军军官沈传英并肩作战，却不知道彼此是失散多的亲生兄弟。母亲早已被转移，沈雷英归途中再次与特工队队长菅野太郎交锋，并救下重伤的沈传英，亲人相认。短暂相聚后，沈雷英回到武汉城继续寻找母亲下落。而潜伏到武汉城的菅野太郎也开始了破坏行动，沈雷英在战友的协助下将母亲房展月救出，同时得知日军即将破坏兵工厂的情报。沈雷英奉组织之命保护兵工厂撤离，却遭遇日军空袭，沈传英为保护亲人安全牺牲，沈雷英击毙了恶贯满盈的菅野太郎，和母亲一起踏上了保护兵工厂西迁的征途。