该剧讲述了燕山第一影王家皮影戏班子因得罪了当地日伪势力，不得已离开河北，远走他乡，来到皮影之乡辽西寻求生路。途中遭到土匪抢劫，幸而土匪头目酷爱皮影戏，相邀上山唱皮影。不想压寨夫人正是王家班班主王知燕早恋人许开兰。二人旧情难忘，引发了一系列情感纠葛。王家班抵达辽西河川镇后，又与这里的丁、马两个家族结下恩怨。丁家与日本人沆瀣一气，鱼肉乡里。马家处境艰难。王家班与马家从最初的相互提防，到最终结盟。他们暗中抵制丁家与日本人的迫害，携手发展皮影艺术，共同谱写抗日篇章，迎来解放曙光。皮影戏作为主要道具，贯穿全剧，弘扬爱国主义精神，传播中华文化遗产。