故事发生在远古时代，尧为黄帝后裔，自小聪慧勇猛，通过智慧征战，获得陶唐封地。他教民种五谷、渔猎和治水，以德治国使天下盛平。他在唐地建起第一个帝都。被称为圣尧。尧晚从天下为公的理想出发，到处访贤要把帝位禅让给天下最贤者。他把自己的两个女儿娥皇、女英配给虞舜为妻，借以观察虞舜的德才。舜接位后，勤民事、苦忧人、举贤任能、惩恶扬善、击败了结党营私的大臣灌兜和孔壬，开创了尧天舜日的盛世天下。