在古老遥远的黄金城，国王去世后，小王子卡里莫被邪恶女巫变为蓝毛怪兽。为了寻找解药并从女巫手上夺回黄金城，蓝怪和他的朋友莎拉、水手辛巴达、小神灯哈里及骆驼卡毛踏上了寻找生命树的艰难旅程。他们经历海风暴、对付海怪、闯哇咔岛、深入沙漠神庙，终于找到生命树并战胜了邪恶女巫，蓝怪得以变回人形，继承了王位，黄金城得到了拯救。全剧以轻松欢乐和奇妙探险的形式呈现曲折离奇、令人回味无穷的剧情，诠释了友情、亲情和爱情的真谛。