十几前，在西亚国境内，刘振海杀害了向警长的妻子，然后从此消失，直到最近向警长查到刘振海的儿子刘天浩在中国上大学，于是向警长向中方警察请求合作，派出中国警察李森和西亚国警察马小明去学校接近刘天浩，调查他父亲刘振海的行踪。在调查过程中，李森不断与狡猾残忍的罪犯斗智斗勇，在付出惨痛代价后，终于将罪犯绳之于法。期间，李森马小明刘天浩结下了深厚的兄弟情谊，天性单纯的刘天浩并不知道自己的父亲就是罪犯，这让两人对天浩的遭遇充满了同情。另外李森找到了失散多青梅竹马的陈怡，但在一系列复杂的情感纠葛之后，陈怡从李森的世界里消失，只留下李森依旧苦苦寻找。