1940中，苏北地区新四军在与日军的战斗中取得胜利，巩固了抗日根据地，而此时的国民党却对新四军进行了围剿，新四军被迫与之周旋。此地的日军在山洞藏有重要军用物资和武器，于是派出一颗痣和谷秀子用移花接木的诡计血洗了龙家沟，将多名轻女子抓走送给了杀虎口的保安头目三赖头，挑起了国共之间的摩擦，以转移视线。尖刀连侦察排长冷毅带人前往侦察，上了日本人圈套，冷毅被俘，侦察员全部牺牲。其中一名被抓女子冯婉茹是冷毅青梅竹马的恋人，为救出冯婉茹等女子，找到武器，冷毅向三赖头假投降，巧妙地救出冯婉茹，并找到了日军隐藏的武器，粉碎了日本人的阴谋诡计。谷秀子与一颗痣发现身份暴露要杀冷毅，被新四军包围，绝望中二人自杀。苏北根据地危情已解，得到进一步发展壮大。