受到西洋制造技术和近代商业理念冲击，师家逐渐破败。面对变革，师承光临危受命，求家族长久。他开始大胆与洋人探险家接触，了解外来文化，尝试把传统票号改良为有近代意义的宝行。经过辛苦的奔波，克服不愿改良的商人出的种种难题，最终在临汾首获成功。之后庚子国变，慈禧逃到山西，师承光苦求变法维新以保国家反而获罪，他对惧外欺内的腐败清朝彻底失望。清朝亡后，各地军阀不断。爱国的师承光资助了辛亥革命、山西起义，却被各个军阀欺压，最终对民国灰心，期冀新革命到来。期间，师承光不满要继先的文化程度，将女儿嫁与要继先弟弟要续先。要续先接触了山西早期共产主义小组，却在一次工作中牺牲。要继先幡然醒悟，誓要脱离军阀。怀着对国家的热爱，师承光变卖家产去资助儿子和要继先去寻找救国救民的革命之路，最终看到了中国共产党成立的曙光。