A国情报头子格林斯特派遣詹姆斯、秦岚、李世伟、赵小娟前来通海市。雷建刚受命破案。AX材料专家凌志浩身边有国安的诸幼菁及间谍守护者。赵小娟破坏了凌志浩女儿林萍萍的家庭，李世伟成为凌志浩的女婿。漏网间谍张雅凤向雷建刚自首并揭发赵小娟。雷建刚劝说赵小娟坦白。李世伟在胁凌志浩交出AX材料配方的时候被抓捕。被詹姆斯胁迫窃取机密的江枫一直受着国安的监视，最后他向雷建刚自首，国安在詹姆斯获得机密的时候罪证确凿地抓捕了他。诸幼菁经受住了秦岚一次次的考验。在新一代AX材料试验成功的当口，诸幼菁成功的揭开了守护者的真面目。守护者在密室将最新一代AX材料标本交给秦岚的时候，雷建刚和诸幼菁破门而入。格林斯特在视频中眼睁睁看到手下被抓并因此心脏病发作而亡。