20世纪60年代，日本进入经济高速增长期，国内局势日渐稳定。在此基础上，黑社会与政府的蜜月期宣告结束，大规模的取缔行动席卷全国，曾经风光一时的黑社会开始举步维艰。在这风云变幻之际，出身横滨贫民窟的郡司健策（菅原文太饰）继承滨安组，成为该组第四任老大。适值此时，贫民窟土地改造工程启动在即。为求生存，滨安组上层组织岩切组老大岩切安次郎（内田朝雄饰）说服郡司与政府合作，接手贫民窟的拆迁工程。面对这片从小生长起来的土地，郡司心中矛盾重重。