陈家洛取得有关乾隆身世的密函，进京要求乾隆履行六和塔之约，乾隆砌词拖延，随即将证物销毁。乾隆又掳走香香公主，要求洛劝香顺从自己，洛以国家大事为重忍痛照办，香含泪答允。后香得悉乾隆暗中订下消灭红花会之计，自尽示警。乾隆于宫中宴请红花会群雄，洛与众人有备而来，双方混战连场，洛为救回文泰来的幼婴，放走乾隆。洛得知来和霍青桐藏身天山，遂前住会合，伺机再图大事。