徐凌霄的师傅鉴为反清志士，遭清将史云程杀害，临终前将女儿孟丽丝托孤于霄。霄被清兵追杀，得红霞仙子相救，丝却被天山野猿抱走交予天龙派掌门抚养。霞本与霄投缘，却受暗中投向清廷的叔父陆虹挑拨，与霄反目。十五年后，丝受师命接掌天龙派，在葛丹寺举行武林大会，欲技压群雄后率众反清。霞再受虹唆使，偷去丝反清的信物。霄认出丝乃当年失散的师妹，遂助她取回信物。及霞发现虹领清兵攻葛丹寺，始恍然大悟，与霄重修旧好，并联手助丝手刃杀父仇人。