四集：番邦赵明邀请各大门派掌门往其家用膳，张无忌冒昧追问赵明手上之倚天剑从何而来，赵明支吾以对。原来该剑乃假冒，且有毒性。无忌往赵明找解药，却误中赵明之陷阱，无忌施妙计逃脱。赵明虽被戏弄，但对无忌一往情深。后赵明乔装成无忌向武当宣战，战前派人往武当暗算掌门张三丰，无忌潜入武当目睹一切。无忌之同门赶至，将赵明之身份揭穿。无忌替武当跟赵明比武大胜，赵明落荒而逃。赵明为使各派降服于番邦势力，挟持各派掌门于万佛寺内。无忌往查探，赫然发现梦中情人周芷若亦被困于寺内，遭赵明戏弄。无忌往相救，令赵明妒忌不已。无忌突收到赵明之密函求见，但另一方面明教借赵明往见无忌，即往万佛寺拯救各派掌门离开。