1852年，美国海军准将马休·佩里率领舰队进入江户湾岸的浦贺，要求与德川幕府谈判，史称“黑船事件”。两年后，美国再度派出总领事进驻下田市，曾经从商并有一定政治理念的汤森德·哈里斯（约翰·韦恩饰）受命而来。然而面对他的是冷峻的下田市市长田村男爵（山村聪饰）及一众支持日本继续保持孤立主义的保守派人士，哈里斯几经周折始终不得见到深居幕府内的大将军。为了打开日本封闭的国门，哈里斯白费周折而始终不得法。在辗转两难之间，田村派来卧底的美丽艺妓（安腾瑛子饰）与他之间也滋生出了微妙的情愫……