安古斯（卢夫斯·塞维尔RufusSewell饰）和贝利（雷诺·维尔森RenoWilson饰）在旅行途中结识了一名老水手，三人交谈甚欢相见恨晚。老水手将两人带到自己居住的城堡之中，在那里，隐藏着他引以为傲的秘密。原来，老水手曾经见过真正的美人鱼（卡拉·古奇诺CarlaGugino饰），不仅如此，他还费尽心机的捕获了她，将她囚禁在城堡之中。