1949年，全国解放前夕，作为国民政府逃台的最后一站，厦门上演着惨烈的生死谍战。年轻的国民党军上尉黄灿森（连凯饰）深深爱上了教会女子学院的钢琴教师李莱亚（张铮饰）。而李莱亚却是共产党的地下工作者，她神不知鬼不觉地传递各种情报信息。战事逼近，国民党大势已去，黄灿森希望李莱亚一起去台湾。李莱亚与黄灿森相约在“黑猫”酒吧见面。但就在见面之前，黄灿森却受命负责在“黑猫”酒吧击毙钢琴演奏者。黄灿森携带填满子弹的手枪前往赴约……