唐明皇的宠妃杨玉环，不但娇羞动人，更娴熟音律，入宫即得三千宠爱在一身。玉环不仅得宠，杨氏一门也尽得提拔。兄长杨国忠位列丞相，却穷奢极欲纳贿专权。神仙嫦娥知明皇通识乐理，将梦中的玉环召唤至月宫，传授她“霓裳羽衣”仙乐，玉环依照梦中记忆谱曲，与明皇合制了传世之作《霓裳羽衣曲》。玉环喜食荔枝，明皇特命从中国南方以快马进献，递送的驿吏踏死了无数百姓的良田，民怨四起。