1936年夏，爵士乐手波多野四郎（风间杜夫饰）带着新婚妻子玛丽亚（松坂庆子饰）来到大都会上海。四郎谎称次日转船前往法国，实则希望留在上海学习爵士乐。二人投奔四郎在上海的好友——小号乐手松本亘（宇崎竜童饰），却卷入一场爱情纷争之中。为了帮助松本及其爱人林丽珠（志穗美悦子饰），夫妇俩决心留在圣路易斯夜总会演出赚钱。