民国初年，军阀混战，民不聊生。此时，孙中山（孙道临饰）为救万民于水火，出任中华民国临时大总统。面对民生凋敝，军阀割据，孙中山准备起兵北伐。叛将陈炯明（李定保饰）暗中倒戈，他支使部下抢劫北伐军粮饷，并勾结前清官僚之女邝美兰（袁兴哲饰），企图破坏北伐，独霸南粤，与孙中山分庭抗礼。粤军参谋长邓铿（谢伟雄饰）因不满陈所为遭人暗算，孙中山怒火中烧，约见陈炯明遭拒。他在桂林接见了共产国际代表马林（哈特曼饰）和中共代表张太雷（刘平饰），马林衷心告诚孙中山，要想蠃得农工支持组建革命军队，就必须配养专业军事人才。孙中山返回广州，登上永丰舰，发出了讨伐叛贼的命令......