十岁的威利是个淘气霸道的小男孩，不但经常欺负家里的小猫西西，还用弹弓打楼下的小麻雀。这下可激怒了老奶奶斯波琳娜，因为她就是大名鼎鼎的麻雀守护神。为了让威利吸取教训，斯波琳娜决定让威利也体验一下麻雀的生活。但梦幻喷雾似乎并不那么灵光，几经周折后，威利才变成了一只小麻雀。但因为梦幻喷雾不够了，他只成了一只不会飞的小麻雀。变成麻雀后，威利觉得周围的一切都不一样了。但新鲜劲还没过，威利就遭到了家里的“庞然大物”西西的攻击，谁让自己以前欺负过它呢。