1912年，孙中山（邱心志饰）当选南京国民政府临时大总统。坐镇北平的袁世凯（张秋歌饰）设计迫使清王朝退位，攫取革命胜利果实，当选大总统之职。在此之后，孙中山解甲归田，远赴东瀛，宋教仁（田亮饰）踌躇满志，组建国会，竞选总统，继续推动共和的施行，结果反遭袁党暗杀。闻听噩耗，孙赶回祖国，发表讨袁宣言，并仓促掀起了二次革命。